天津天海投资发展股份有限公司

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本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行,定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动,有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

被担保人名称:天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的子公司上海际融供应链管理有限公司、上海德潼投资管理有限公司、上海标基投资合伙企业(有限合伙)、Elbe Shipping Limited、天津天海物流投资管理有限公司、GCL Investment Management, Inc.、GCL Investment Holdings, Inc.、Ingram Micro Inc.、天津市天海海员服务有限公司、亚洲之鹰船务有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天海金服(深圳)有限公司(原名为“海航供应链管理(深圳)有限公司”)、深圳前海航空航运交易中心有限公司等2017年度内公司报表合并范围的子公司。

本次担保金额:总额累计不超过50亿元人民币(含等值外币;本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目,公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元专项担保的展期)。

公司第八届董事会第三十一次会议于2017年4月21日在公司会议室召开,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。

为提高子公司融资效率,促进其业务发展,公司董事会提请公司2016年年度股东大会批准公司为2017年度合并报表范围内子公司,提供担保额度合计不超过人民币50亿元(含等值外币;本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目,公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元专项担保的展期)。在该担保额度内,授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜,亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度,不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2016年年度股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形:(1)对资产负债率超过70%的子公司进行担保,(2)对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。

为提高子公司融资效率,促进其业务发展,公司董事会提请公司2016年年度股东大会批准公司为2017年度合并报表范围内子公司,提供担保额度合计不超过人民币50亿元(含等值外币;本担保额度不包括2016年第四次临时股东大会批准的、为完成收购Ingram Micro Inc.100% 股权重大资产购买项目,公司及公司子公司为公司及公司子公司向提供融资的金融机构提供的40亿美元专项担保的展期)。在该担保额度内,授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜,亦可对新纳入合并报表范围的子公司分配担保额度,不再单独逐笔提交公司董事会或股东大会审议。上述担保额度有效期限为自2016年年度股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形:(1)对资产负债率超过70%的子公司进行担保,(2)对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担保。

公司董事会认为上述担保事项有利于子公司的经营发展,符合公司的发展需要。被担保对象均为本公司合并报表范围内的企业,可有效控制和防范担保风险,不存在资源转移或利益输送的情况,不会损害公司股东的利益。

截至公告披露日,本公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为0.44亿元人民币和40亿美元,对外担保总额0万元,无逾期对外担保情况。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司日常融资的需要,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟与海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)签订2017年互保框架协议(以下简称“互保协议”)。根据互保协议,2017年海航物流及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为200亿元,公司董事会拟计划公司及下属企业在2017年向海航物流集团及其关联企业提供60亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航物流及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额,并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

海航物流持为公司控股股东,持有公司股份602,006,689股,占公司总股本的20.76%。

2016年度,海航物流及其关联企业已为公司及下属企业提供担保13.24亿元人民币和42.7亿美元,公司及下属企业为海航物流及其关联企业提供担保0亿元,上述担保中有0.18亿元人民币的担保到期,且已履行完毕相应手续。

根据互保协议,2017年海航物流及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为200亿元,公司董事会拟决定2017年公司及下属企业向海航物流集团及其关联企业提供60亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航物流及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额,并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。

2017年4月21日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于与关联方互为提供担保的议案》,关联董事回避表决,同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。

公司与海航物流及其关联方建立互保关系,是双方生产经营发展以及实际资金的正常需要,将从总量上控制关联交易风险,保护公司权益。海航物流及其关联方具有相当的经济实力和经营规模,公司与其建立互保关系符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,可进一步提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

在对相关材料进行事前审核后,我们认为公司与海航物流签订互保协议属于正常生产经营需要,是在双方平等自愿的基础上签订的。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东利益;同时担保风险可控,对公司财务状况和经营成果影响有限,也不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,相关联董事进行了回避表决,审计程序合法。

鉴于上述情况,同意公司第八届董事会第三十一次会议审议的《关于与关联方互为提供担保的议案》,并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

海航物流有着良好的经营业绩和资信状况,公司与海航物流及其关联方互为提供担保,将从总量上控制关联交易风险,大大提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率,不会损害上市公司的利益。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“天海投资”)于2017年4月21日召开第八届董事会第三十一次会议,审议《关于2017年年度融资计划方案的议案》,该计划方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,现将2017年年度融资计划公告如下:

1、天海投资拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资额度不超过1,200,000万元,融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、贸易融资、及融资租赁等(不包括公司公开、非公开发行的公司债券);

2、GCL Investment Management,Inc.向瑞士信贷银行申请该行牵头的银团贷款,用于支持Ingram Micro Inc.业务发展(含偿还现有贷款),金额不超过30,000万美元,该笔贷款由中国进出口信用保险公司提供担保;

6、Ingram Micro Inc.(以下简称“IMI”) 及其子公司向金融机构申请融资额度不超过394,700万美元(或者等值其它货币)。

在2017年年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下,可在内部调整各全资、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2017年年度融资计划。

为提高公司内部资金适用效率,降低公司整体资金成本,将对公司直接和间接持有的全资、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的资金往来进行内部调拨,保证公司资金实现整体周转平衡。

提请授权公司董事长在2017年年度新增授信及提款总额未突破公司总体融资计划的情况下,可在内部调整各全资、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2017年年度融资计划,并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况,在年度融资计划范围内具体办理借款融资事宜,签署各项相关法律文件,授权有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

提请授权公司董事长根据公司资金情况,对公司直接和间接持有的全资、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的内部资金往来进行审批,签署各项相关法律文件,授权有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

2017年4月21日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议《关于2017年年度融资计划方案的议案》,该计划方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围,按照《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关融资事宜,并签资事宜相关的法律合同及其他文件。

独立董事发表意见认为:2017年融资计划方案是董事会根据公司及公司子公司生产经营发展资金需求及未来投资发展需要,结合公司目前资产和负债情况确定的,符合公司的整体利益,该议案涉及的融资均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,我们一致同意该项议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会于2014年10月16日签发的证监许可【2014】1075号文《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”,原名为“天津市海运股份有限公司”)于2014年12月非公开发行人民币普通股 2,006,688,963 股,每股发行价格为币5.98元,募集资金总额为人民币 11,999,999,998.74元。扣除发行费用人民币225,914,967.71元后,实际募集资金净额为人民币11,774,085,031.03元(以下简称“募集资金”),上述资金于 2014 年12 月 24日到位,已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第841号验资报告。

截至2016年12月31日,本公司本年度使用募集资金本金人民币8,400,000,000.00元及全部利息,已使用完毕上述本次非公开发行所募集的全部资金。

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《天津市海运股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行专户存储,截至2016年12月31日,本公司开立的募集资金专用账户具体情况如下:

2014年12月31日,本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2015年1月21日,本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司海口海甸支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2016年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》,将2014年非公开发行募投项目之购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船两个项目的全部募集资金及利息用于收购美国纽约证券交易所上市公司Ingram Micro Inc.(以下简称“IMI”、“英迈”)的100%股权。2016年12月5日(美国纽约时间),公司收购英迈完成交割,英迈成为公司的子公司。

鉴于公司募集资金已按照公司募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专用账户将不再使用,为方便账户管理,截至2016年12月31日,公司已将上述募集资金专用账户全部注销。

上述账户注销后,公司与保荐机构、开户银行等签署的《募集资金专户存储三方监管协议》全部终止(详见本公司临2016-122号公告)。

受宏观经济形势影响,航运业持续低迷,BDI指数屡破历史新低,且运力过剩的局面难以在短期内有根本性改变,行业进入深度调整期,2015年已有美国GMI、丹麦船公司Copenship等多家航运企业陆续宣告破产。

LNG方面,2015年进口量首次出现负增长,市场供求失衡矛盾愈发加剧, LNG船收益水平持续降低。VLCC方面,虽然因部分国家石油战略储备维持了储油船的高利用率,但随着重回油运市场的船舶日益增多、原油储备逐步饱和,VLCC运输市场竞争将变得日趋激烈,VLCC局部景气难以为继。

世界经济复苏之路崎岖艰辛,中国经济进入深刻结构调整期,大宗商品需求下降趋势难以扭转。随着中国经济进入“新常态”以及供给侧改革的推出,航运业复苏进程远不及预期。

在综合考虑国家政策支持、行业升级方向及潜力、控股股东海航物流集团有限公司的资源优势等因素后,公司拟在传统业务模式基础上,向物流上下游产业以及相关配套金融产业延伸,不断拓展产业链,打造物流金融基础信用平台及物流运输资源与业务交易平台,逐步搭建物流全供应链金融服务产业体系,实现物流模式跨越式升级。2016年,公司为进一步优化公司资产结构及业务结构,将航运子公司剥离,进一步打造以物流全供应链产业体系。

为了提高募集资金的使用效率、延伸公司产业链、配合公司制定的发展战略,第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议、2016年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》,将2014年非公开发行募投项目之购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船两个项目的全部募集资金本金84亿元及全部利息用于收购美国纽约证券交易所上市公司IMI的100%股权。

2016年2月17日(纽约时间),公司、为本次收购而设立的子公司GCL Acquisition, Inc.(以下简称“GCL”)与IMI签署了附条件生效的《合并协议及计划》(以下简称“本次交易”)。本次交易通过GCL和IMI合并的方式实施,合并后GCL停止存续,IMI作为合并后的存续主体成为公司的控股子公司。

本次交易的资金来源为公司募集资金本金84亿元及全部利息、联合投资方国华人寿保险股份有限公司投资金额40亿元及银行借款。

2016年12月5日(美国纽约时间),本次交易已通过并完成境内外全部审批、备案程序及其他前置程序,并完成交割,IMI成为公司的子公司。

本公司于2015年2月16日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》,股东大会同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对最高总额不超过70亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司计财部负责组织实施和管理,授权自股东大会审议通过后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。详见公司于2015年1月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站的公告临2015-007号。2016年2月4日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续对最高总额不超过70亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站的公告临2016-005号。

截止2016年12月31日,本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品369.49亿元,全部理财产品已到期收回。2016年公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下:

注1:2015年12月9日,天海投资与深圳华润元大资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订《华润元大资产丰元3号保本专项资产管理计划资产管理合同》(合同编号:2015(D)3-62-1),并向深圳华润元大资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行发出《委托资金认购和追认通知书》(2015(D)3-62-1-RG001),将127,100万元的闲置募集资金进行委托管理。《委托资金认购和追认通知书》关于投资期限的约定为:“自2015年12月9日起,至2016年2月10止。待我司向贵司出具我司取得的相关内外部批准或授权(包括但不限于股东会决议等)文件(加盖我司公章)后,本期委托财产的投资期限可顺延至2016年4月23日。”2016年2月4日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续对最高总额不超过70亿元(在此额度范围内,资金可滚动使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理,授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。2016年2月5日,公司向深圳华润元大资产管理有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行出具了《关于专项资产管理计划资产管理合同顺延投资期限的说明函》(编号:2015(D)3-62-1-QR001),继续将127,100万元的闲置募集资金进行委托管理,投资期限顺延至2016年4月23日,公司于2016年2月6日对该笔现金管理情况进行了披露。

为了提高募集资金的使用效率、延伸公司产业链、配合公司制定的发展战略,2016年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》,公司将“购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船”两个募投项目的全部募集资金本金84亿元及全部利息,变更为收购英迈100%股权。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具《天津天海投资发展股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第0803号),认为:上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告【2012】44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)编制,并在所有重大方面如实反映了天海投资2016年度募集资金存放与实际使用情况。

经核查,保荐机构中国银河证券股份有限公司认为:天海投资2016年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规指引规定。

天海投资2016年度募集资金投资项目变更用于收购英迈股权,有利于提高募集资金的使用效率、延伸公司产业链,符合公司制定的发展战略与股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本保荐机构特提请投资者关注在天海投资转型发展过程中,可能存在的由于专业人员储备、经营管理风格差异、涉及跨境经营等导致的收购完成后整合效果不及预期,从而影响募集资金实现效益不及预期的风险。

注2:此处本年度投入募集资金总额为公司2014年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额本金

注3:此处变更用途的募集资金总额为公司2014年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额本金

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“天海投资”、“公司”)与北京新龙脉控股有限公司(以下简称“北京新龙脉”)签署《框架合作协议》,共同发起设立投资并购基金。

●本《框架合作协议》为双方合作的框架性协议,不具有法律约束力。具体合作事项将以双方另行签署正式协议/合同为准。

●公司将在签署正式协议/合同前,根据《公司章程》等的相关规定履行相应的审批程序。公司将严格按照上海证券交易所的有关规定,履行相关的审批程序和信息披露义务。正式协议/合同尚需公司与北京新龙脉进一步沟通和落实,正式协议/合同存在因双方未达成一致而无法按期签署的风险,本次投资存在重大不确定性因素,提醒投资者关注。

为更加有效地推动公司业务转型和完善产业布局,公司将与北京新龙脉签署《框架合作协议》,拟发起设立投资并购基金。本次将签署的《框架合作协议》为双方合作的框架性协议,不具有法律约束力,具体合作事项将以双方另行签署的正式协议/合同为准。公司将在签署正式协议/合同前,根据《公司章程》等的相关规定履行相应的审批程序。公司将严格按照上海证券交易所的有关规定,履行相关的审批程序和信息披露义务。

经营范围:投资;投资管理;资产管理;企业管理咨询、投资咨询、经济贸易咨询(中介除外);企业形象策划;市场调查;组织文化艺术交流活动(演出除外);会议服务;翻译服务;公共关系服务;软件开发;产品设计;电脑动画设计;承办展览展示。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司与北京新龙脉发起设立投资并购基金(以下简称“基金”),总规模不超过人民币100亿元,采用结构化的方式募集,基金管理人及/或执行合伙人出资不超过人民币1亿元,公司和北京新龙脉作为投资人各认购不超过人民币16.5亿元。首期募集规模不超过人民币20亿元,出资和投资资金分两次到位。剩余额度根据投资需要和项目储备进展再另行募集相应基金,每只基金可以为独立的法律主体,且可以有不同的投资人。

基金的投资管理期为五(5)年,其中前三(3)年为投资期,后两(2)年为退出期,基金管理人可根据资本市场情况适当延长退出期限(延长投资管理期为清算期),延长的期限最长不得超过两(2)年(清算期)。

基金应当对所投资金进行全封闭监管与专款专用。基金管理人及/或执行合伙人共同协商聘请具有证券从业资格的会计师事务所作为本基金会计核算机构进行定期财务审计并出具报告。

基金设立投资决策委员会,公司、北京新龙脉有权各自提名投资决策委员会成员。投资决策委员会的决议应经全体一致同意方可通过。

基金关注并投资IT服务、现代物流、智能制造及新能源产业,计划投资处于成长期,适合被上市公司并购退出的优质资产及处于成熟期,适合独立IPO上市的优秀公司。围绕IT服务/云计算、大数据、新能源产业/新能源汽车、现代物流/物流服务、智能制造/工业4.0四大战略发展方向进行布局、重点关注IAAS、PAAS、云存储、云安全、容器技术、冷链设备及技术、自动化仓储及运输、新能源技术、新能源汽车设计、驱动电机、先进锂离子电池、储能系统、工业机器人等领域布局。

基金所投资项目的主要退出方式为包括但不限于作为上市公司增发或配股项目实现退出;在境内主板、中小板、创业板首次公开发行股票并上市(IPO);在境外首次公开发行股票并上市(IPO);企业兼并收购以及股东或管理层回购。

基金应当承担的费用包括基金管理费及其他费用(包括但不限于基金托管费、审计费、律师费、优先级资金成本等)。其中,基金管理费用:在投资管理期内(前3年),按照基金投资人认缴的全部出资之和的百分之二(2%)/年收取管理费。其中天海投资提取的管理费比例为每次提取总额的50%,北京新龙脉提取的管理费比例为每次提取总额的50%。

基金退出或清算时的分配顺序:1.向优先级资金出资人分配;2.向劣后级资金出资人分配;3.剩余超额收益按照劣后级资金出资人出资比例分配给劣后级投资人;4.归属于基金管理人及/或执行合伙人的收益双方依照50%:50%的比例分配。

本次签署《框架合作协议》已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。后续相关事宜,公司将按照《公司章程》等的相关规定履行相应的审批程序,并依法履行信息披露义务。

1、公司与北京新龙脉合作发起设立投资并购基金,将更加有效地推动公司业务转型和完善产业布局,本次拟将设立的投资并购基金短期内对公司生产经营没有实质影响,长期将有助于公司成功并购优质项目,加快业务转型和产业升级,同时获得投资收益,为公司持续、快速、健康发展提供一定保障。

2、本次签署的《框架合作协议》属于框架合作协议,公司后续将在签署正式协议/合同时,根据《公司章程》等的相关规定履行相应的审批程序。正式协议/合同尚需公司与北京新龙脉进一步沟通和落实,正式协议/合同存在因双方未达成一致而无法按期签署的风险,本次投资存在重大不确定性因素,提醒投资者关注。

本《框架合作协议》仅为双方就发起设立投资并购基金事宜达成的初步合作意向,尚不具有最终法律效力。具体合作事项待签署正式的合作协议/合同确定。

公司将根据该事项的进展情况依据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

上述议案已于2016年4月21日经过公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过,详情请参阅2016年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2017-021号至临2017-026号公告及《天津天海投资发展股份有限公司2016年年度报告》、《天津天海投资发展股份有限公司2016年年度报告摘要》、《天津天海投资发展股份有限公司2016年度独立董事述职报告》、《天津天海投资发展股份有限公司2016年度董事会审计员会履职情况报告》。

特别决议议案:第7项、第9项、第10项议案:《2016年度利润分配预案》、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、《关于与关联方互为提供担保的议案》。

涉及关联股东回避表决的议案:《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方互为提供担保的议案》

应回避表决的关联股东名称:海航物流集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

3、 登记时间及地点:于2017年5月25日下午17:00前到公司董事会办公室办理登记手续;

4、登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记,以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。THE_END

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